FEMSA publie le résultat intermédiaire définitif concernant l’offre publique d’acquisition de Valora – taux de participation de 84.42%

15.09.2022 / 07:00 / Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Monterrey, Mexique / Muttenz, Suisse, le 15 septembre 2022 – Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. («FEMSA»; BMV: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX; NYSE: FMX) a publié aujourd’hui via sa filiale Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. le résultat intermédiaire définitif concernant son offre publique d’achat («Offre») en vue de l’acquisition de toutes les actions nominatives détenues par le public de Valora Holding AG («Valora»; SIX: VALN) au prix de CHF 260.00 net en espèces par action, tel qu’annoncé le 5 juillet 2022. 3’698’762 actions Valora ont été apportées à l'Offre jusqu'à la fin du délai de l'offre. En tenant compte des actions Valora apportées à l'Offre et des actions Valora détenues par les personnes agissant de concert avec la société offrante, la participation de FEMSA s'élève au total à 3’705’851 actions Valora, correspondant à 84.42% du capital-actions émis et des droits de vote de Valora. FEMSA se réjouit de cette forte adhésion de l'actionnariat de Valora à l'acquisition de Valora.

L’annonce définitive du résultat intermédiaire est disponible sur https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.

Le seuil minimal d'acceptation, à savoir l'offre valable de deux tiers du capital-actions entièrement dilué de Valora, est atteint. La période d'acceptation supplémentaire de l'Offre débutera le 16 septembre 2022 et durera probablement jusqu'au 29 septembre 2022, 16h00, heure suisse.

L'exécution de l'Offre est soumise à d'autres conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires, comme indiqué dans le prospectus de l’Offre. Après l'exécution de l'Offre et conformément aux conditions énoncées dans le prospectus de l’Offre, FEMSA a l'intention d'engager une procédure de squeeze-out et de décoter les actions Valora du négoce à la SIX Swiss Exchange.

Le calendrier indicatif pour la clôture de l'Offre est le suivant:

Vendredi, le 16 septembre 2022	Début du délai supplémentaire d'acceptation
Jeudi, le 29 septembre 2022	Fin du délai supplémentaire d'acceptation, 16h00, heure suisse
Vendredi, le 30 septembre 2022	Annonce provisoire du résultat final de l'Offre
Mercredi, le 5 octobre 2022	Annonce définitive du résultat final de l'Offre
Vendredi, le 7 octobre 2022 (prévu)	Exécution de l'Offre (sous réserve de la réalisation des autres conditions de l'Offre, y compris les approbations réglementaires)

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

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Énoncés prospectifs

La présente annonce contient des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme étant, des déclarations prospectives. Dans certains cas, ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, notamment les mots "vise", "croit", "estime", "anticipe", "s'attend", "a l'intention", "peut", "sera", "planifie", "devrait" ou une terminologie similaire. Ces déclarations prospectives comprennent ou décrivent des questions qui ne sont pas des faits historiques ou qui ne peuvent être prouvées par référence à des événements passés. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, car elles se rapportent à des événements et/ou dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire à l'avenir.

Avis juridique (en Anglais)

Important Additional Information
This release is for informational purposes only and does not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer, to purchase or subscribe for any registered shares or other equity securities in Valora Holding AG, nor shall it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefor. This release is not part of the offer documentation relating to the tender offer. Terms and conditions of the tender offer have been published in the offer prospectus regarding the tender offer dated July 26, 2022. Shareholders of Valora Holding AG are urged to read the tender offer documents, including the offer prospectus, which are or will be available at https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.

Certain Offer Restrictions
The Offer is not being made and will not be made, directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which the Offer would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would require FEMSA or any of its direct or indirect subsidiaries, including Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. (the "Offeror"), to change or amend the terms or conditions of the Offer in any material way, to make an additional filing with any governmental, regulatory or other authority or take additional action in relation to the Offer. It is not intended to extend the Offer to any such country or jurisdiction. Any such document relating to the Offer must neither be distributed in any such country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and must not be used for the purpose of soliciting the purchase of securities of the Company by any person or entity resident or incorporated in any such country or jurisdiction.

According to Swiss law, Valora shares tendered into the Offer may not be withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in particular in case a competing offer for the Valora shares is launched.

The tender offer is subject to the requirements of Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "U.S. Exchange Act"), including amendments to the terms and conditions of the tender offer, extensions of the tender offer, purchases outside of the tender offer and minimum offer period, and is otherwise being made in accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the tender offer is subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments that are different from those applicable under U.S. tender offer procedures and laws. Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved of the tender offer; (b) passed upon the merits or fairness of the tender offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the offer prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offence in the U.S.

The communication is not being made by, and has not been approved by, an authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000.

The tender offer is not addressed to shareholders of Valora whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the tender offer.